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WorkBuddy 教学指南 · Teaching Deck
SS · 26.07.08 · 01 / 22
PRODUCT OVERVIEW · 30-40 MIN

WorkBuddy
教学指南

从入门到团队提效的完整手册 —— 涵盖产品定位、核心功能、操作演示、真实案例与实用技巧。
22 PAGES · SWISS · IKB
→ swipe / arrow keys
Hook · 开场问题
02 / 22

你的工作流，
还停留在手动时代？

— 如果是，接下来 30 分钟值得一看
PRODUCT · POSITIONING
03 / 22
WHAT IS IT

AI 驱动的
工作伙伴

→ 定位陈述
DEFINITION
S03

WorkBuddy 是一款集任务管理、团队协作、进度追踪和智能提醒于一体的 AI 工作平台。

它不只是一个待办清单工具，而是一个能理解你的工作上下文、主动提供建议、自动化重复流程的智能搭档。无论是个人管理还是团队协作，WorkBuddy 都能将琐碎的事务性工作压缩到最少。

定位 · AI-native 工作平台
Use Cases · 适用场景
04 / 22
SCENARIOS · 06

六个场景，
一个平台.

01

个人效率

待办管理、日程规划、专注追踪，一人也能井井有条

02

团队协作

任务分配、实时同步、评论反馈，多人协作零摩擦

03

项目追踪

里程碑管理、甘特视图、风险预警，进度全透明

04

内容创作

选题管理、撰写流程、审稿协作，内容生产流水线

05

客户管理

跟进记录、需求收集、交付追踪，客户关系不遗漏

06

数据汇报

自动报表、数据看板、趋势分析，用数据说话

IMG · 建议配图：六种场景的 WorkBuddy 界面缩略图（统一 1:1 裁切）
Chapter 02 · Core Modules
05 / 22
CHAPTER · 02

四大模块，
一个工作台

任务管理、团队协作、进度追踪、智能提醒 —— 四个模块覆盖从计划到交付的完整链路，彼此联通，数据自动流转。
TASKS · COLLAB · TRACKING · ALERTS
Core Modules · 模块概览
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四大核心模块

— 01 / TASKS

任务管理

创建、分配、跟踪、归档，任务全生命周期管理

— 02 / COLLAB

团队协作

实时同步、评论讨论、文件共享，团队零摩擦

— 03 / TRACK

进度追踪

看板、甘特图、燃尽图，多维度可视化进度

— 04 / ALERT

智能提醒

到期预警、异常检测、主动建议，AI 替你盯着

Module 01 · Task Management
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TASK LIFECYCLE · 05 STEPS

任务管理：
从创建到复盘

STEP 01创建任务
STEP 02智能分配
STEP 03实时跟进
STEP 04完成归档
STEP 05复盘总结
WorkBuddy 任务看板
SCREENSHOT WorkBuddy 任务看板，五列状态自动流转，拖拽即生效。 IMG · 建议配图：WorkBuddy 任务看板截图，展示五列看板（待办→进行→审核→完成→归档）
Module 02 · Team Collaboration
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COLLABORATION · 03 LAYERS

协作生态：
三层联动

从个人工作空间到团队协作层，再到知识沉淀层，三层结构自下而上构建完整的协作生态。

CORE 个人空间 任务、日程、笔记
MIDDLE 团队协作层 实时同步、评论、共享
OUTER 知识沉淀层 文档归档、经验沉淀
WorkBuddy 团队协作
REAL-TIME 实时评论、@ 提及、文件共享，让团队沟通更高效。 IMG · 建议配图：团队协作界面截图，展示评论、@提及和文件共享
Module 03 · Progress Tracking
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TRACKING METRICS · 04

进度追踪：
用数据说话

92%
任务完成率 按时完成 / 总任务数
8%
逾期率 超期任务 / 总任务数
6.2h
平均工时 单任务平均耗时
47
周吞吐量 每周完成任务数
Module 04 · Smart Alerts
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ALERT TYPES · 03

智能提醒：
AI 替你盯着

SMART ALERTS
三种提醒，
零遗漏
→ 主动 · 智能 · 精准
01

到期提醒

任务临近截止日期时自动推送，支持提前 1 天 / 3 天 / 1 周自定义

02

异常预警

检测到进度滞后、资源冲突或风险信号时立即告警

03

智能建议

基于历史数据主动建议优先级调整、任务拆分或资源再分配

Chapter 03 · Demo Flow
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从注册到报表，
五步上手

— 操作演示 · 03
Demo 01 · Registration
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ONBOARDING · 04 STEPS

注册登录：
四步完成

STEP 01下载安装
STEP 02注册账号
STEP 03创建空间
STEP 04邀请成员
WorkBuddy 注册流程
ONBOARDING 四步完成注册，10 分钟即可组建团队，立即进入工作空间。 IMG · 建议配图：注册流程四步截图（统一 16:10），展示从下载到邀请成员的完整界面
Demo 02 · Create Project
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PROJECT STRUCTURE · 03 LAYERS

创建项目：
三层结构

LAYER 01

工作空间

最顶层容器，一个团队或一个人对应一个工作空间。管理成员、权限和全局设置。

Workspace
LAYER 02

项目

工作空间下的独立项目单元。包含里程碑、任务列表和协作成员，支持看板/甘特图切换。

Project
LAYER 03

任务

最小执行单元。包含标题、描述、截止日期、负责人、标签和子任务。

Task
Demo 03 · Assign Tasks
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ASSIGNMENT · BEFORE / AFTER

分配任务：
手动 vs 智能

A BEFORE · 传统方式

手动分配

主管逐条查看任务，凭经验判断谁该做什么，口头或消息通知。

  • 依赖个人经验，分配不均
  • 沟通成本高，容易遗漏
  • 无法实时掌握负载情况
  • 调整困难，牵一发动全身
B AFTER · WorkBuddy

智能分配

AI 根据成员技能、当前负载和历史表现，自动推荐最佳负责人。

  • 负载均衡，数据驱动决策
  • 一键分配，自动通知
  • 实时可视化工时分布
  • 智能建议任务拆分与调整
Demo 04 · View Reports
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REPORTS · 04 METRICS

查看报表：
四维洞察

WorkBuddy 自动汇总四类核心报表，从效率到质量，一眼看清团队状态。

效率报表 92% 完成任务 / 计划任务
负载报表 5人 成员工时分布
质量报表 96% 一次通过率
周期报表 47 周完成任务数
WorkBuddy 报表仪表盘
DASHBOARD 四类核心报表自动汇总，可视化呈现团队状态。 IMG · 建议配图：WorkBuddy 报表仪表盘截图（16:9），展示四类报表的可视化图表
Chapter 04 · Real Cases
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真实团队的
提效实录

— 案例研究 · 04
Case Study · Before / After
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CASE 01 · TEAM EFFICIENCY

一个团队，
两种工作方式

A BEFORE · 使用前

5 个工具拼凑

用 Excel 管任务、微信沟通、飞书传文件、邮件发周报、便签记待办。

  • 信息分散在 5 个平台
  • 每周花 3 小时整理周报
  • 任务遗漏率 18%
  • 新人上手周期 2 周
B AFTER · 使用 WorkBuddy

1 个平台搞定

任务、沟通、文件、报表全部在 WorkBuddy 内完成，AI 自动生成周报。

  • 所有信息集中一处
  • 周报自动生成，0 手动
  • 任务遗漏率降至 3%
  • 新人上手周期缩短至 3 天
Case Study · Scenario Matrix
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CASE 02 · 08 SCENARIOS

八个场景，
全部提效

01 每日站会 自动生成纪要
02 需求评审 在线协作标注
03 版本发布 清单自动核对
04 Bug 追踪 智能分级分发
05 内容排期 日历视图管理
06 客户跟进 自动提醒回访
07 数据周报 一键生成图表
08 复盘总结 AI 自动提炼
综合效率提升
3.2×

八个典型场景综合测算，团队整体工作效率提升 3.2 倍 —— 这是真实团队使用 WorkBuddy 三个月后的数据。

Chapter 05 · Tips & Pitfalls
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避坑指南，
效率倍增

— 常见问题与技巧 · 05
Common Mistakes · 新手误区
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PITFALLS · 06

新手常踩的
六个坑

01

只建不拆

把大任务直接丢进看板，不拆子任务，导致进度无法追踪

02

忽略优先级

所有任务同等对待，没有标记紧急/重要，AI 无法智能排序

03

不设截止日

任务没有 deadline，智能提醒无法触发，团队失去节奏感

04

沟通跑外面

讨论去微信群，任务在 WorkBuddy，信息割裂导致上下文丢失

05

从不复盘

任务完成就归档，不看报表、不总结，AI 建议越来越不准

06

权限全开

所有人都能改所有项目，没有权限分层，数据安全和秩序全丢

Shortcuts & Tips · 实用技巧
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TIPS · 06

六个窍门，
效率翻倍

快速创建任务
任意页面按 N 键 N
批量编辑
选中后按住 Shift 多选 SHIFT
全局搜索
跨项目搜任务、文件、评论 ⌘K
自然语言建任务
输入"明天下午3点开会"自动解析 AI
模板复用
把常用任务流程存为模板 TPL
AI 周报生成
每周五自动汇总并推送 AUTO
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CLOSING
MANIFESTO

让 AI 替你
盯着细节。

WorkBuddy 不只是工具，更是工作方式的升级。从今天开始，把重复的事务交给 AI。
WorkBuddy 教学指南
26.07.08
TAKEAWAYS
03 RULES
01

先拆分，再执行

每个任务都拆成可独立追踪的子任务，这是用好 WorkBuddy 的第一步。

02

信任 AI 的提醒

设好截止日期和优先级，让智能提醒替你盯着，不要用脑子记 deadline。

03

每周看一次报表

用数据复盘团队效率，持续优化工作流。这是效率提升的复利来源。

→ 完 · END OF TEACHING DECK